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第1話
ある日、ユジンが通う高校にカン・ジュンサンという学生が転校してくる。ジュンサンの優れた才能はクラスの中で話題になるが、ユジンはジュンサンの第一印象があまりよくない。一方、ジュンサンは写真の中の父を探す途中、自分の父が同じクラスのサンヒョクの父であることを知り、ショックを受ける。
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第2話
ユジンとジュンサンは一緒に授業をサボったことで罰を受け、それがきっかけで仲良くなる。不安になったサンヒョクがこっそりジュンサンの後を追ってみると、ジュンサンが自分の父であるキム・ジヌに会っているところを目撃。ジュンサンが自分を嫌っていて父やユジンに近づいたのだと勘ぐる。
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第3話
ユジンは深夜までジュンサンを待つが、結局ジュンサンは現れない。次の日ユジンはジュンサンは事故死したと聞かされる。彼の死を信じていないユジンは、葬式の間も涙を見せない。しかしあるジュンサンのピアノ演奏が入っているテープが家に届たことで、ユジンは今まで我慢していた涙が溢れ出す。
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第4話
スキー場改装工事を受注しようと、ユジンはポラリスの代表としてプレゼンテーションをするためマルシアンに向かう。そこでジュンサンと同じ顔のイ・ミンヒョンに会う。彼こそがポラリスを苦しめていた、米国から来た新しい理事だった。ユジンは結局ミンヒョンに何も言えず飛び出してしまうが・・・。
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第5話
サンヒョクは、ユジンとミンヒョンが一緒に仕事をすることになったと聞いて落胆するが、あえてその仕事を辞めろとまでは言えない。ユジンがずっとミンヒョンのそばにいることが不安になったチェリンは、ユジンは子供の頃から自分の真似ばかりしているという嘘をミンヒョンに聞かせ始める・・・。
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第6話
酔っ払ったユジンをしかたなく自分のホテルの部屋で寝かせるミンヒョン。そのときユジンからジュンサンと呼ばれる。それから二人の溝は深まる一方で、スキー場を離れるユジンと ミンヒョンの冷戦ムードは続く。そこへチェリンが現れ、チェリンはミンヒョンが更にユジンを誤解するよう仕向ける。
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第7話
ミンヒョンの代わりに怪我を負ってしまったユジンは入院。サンヒョクはそんなユジンが腹立たしい。一方ミンヒョンは、自分に嘘をついたチェリンに「しばらく距離をおこう」と提案する。母が危篤と聞き、ユジンは急いで春川に行こうとするが、紆余曲折の末ミンヒョンと一緒に行く事に・・・。
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第8話
悪天候で頂上に残されたミンヒョンとユジンは、山荘で共に夜をあかすことになる。次の日ユジンを探して山荘まで来たサンヒョクは、本当に愛している人は誰かとミンヒョンに聞きかれて答えに窮するユジンを目撃。サンヒョクは怒り一人でソウルに戻り、そのトユジンに冷たい態度で接する。
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第9話
カン・ミヒは10年ぶりに韓国に戻り、帰国記念独奏会をすることになった。その前に春川にあるジュンサンの家で回想に耽るカン・ミヒ。一方、ユジンはサンヒョクに今の気持ちでは結婚できないと話し、昔のように幼馴染での付き合いを願う。ユジンの突然の提案に衝撃を受けたサンヒョクは・・・。
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第10話
ミンヒョンの愛を確認したユジン。結局サンヒョクとは別れてしまう。母親やジンスクなどの回りの人々からは反対されるが、ユジンは「耐えられる」と呟く。一方、ユジンから別れを告げられてショックを受けたサンヒョクは、廃人のような日々。それを知った友人たちはユジンに戻ってくる事を促す。
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第11話
結局、ミンヒョンを諦めサンヒョクを選んだユジン。お陰でサンヒョクは元気になり、仕事にも復帰。そして、放送出演の依頼でミヒに会いにいったサンヒョクは、そこで偶然ジヌとミヒが高校の同窓であることを知る。そして、ひょっとするとジュンサンはミヒの息子かもしれないとの話が耳にする。
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第12話
ミンヒョンはジュンサンの家を訪ね、そこでカン・ミヒに会う。ミンヒョンは自分がジュンサンであることをミヒから確認する。しかし過去を思い出せないので苦しいミンヒョンにサンヒョクが近づいて、ジュンサンと呼びながらユジンに近寄らない事をお願いする。そのころミンヒョンは同窓会に出席。
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第13話
ミンヒョンは自分がジュンサンであるいう事実を明かすが、ユジンは信じられない。ユジンはミンヒョンがジュンサンになりたがっているのではと考え、わざと距離を置く。一方ジュンサンとして暮らした痕跡と遭遇したミンヒョンは、自分が思い出せない記憶の向こう側にユジンがいることに気がつく。
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第14話
ミンヒョンがジュンサンであることを確信したユジンは、ミンヒョンを二度と放さすまいと誓うが、ミンヒョンは過去の記憶から離れるという決心を曲げない。離れようとしていることを知ったユジンはミンヒョンを追いかけ、車に轢かれそうになる。ユジンを助けようとしたミンヒョンに再び事故が・・・。
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第15話
部分的に記憶が戻ってきたジュンサンは、ユジンと共に涙する。その事実を知ったサンヒョクは、ユジンを放してあげようと決心し、結婚しないと宣言する。ユジンとジュンサンは十年ぶりに幸せな一時を過ごす。高校の先生に会えば記憶回復に役立つと思い、会いに行くがそこには同級生もいて・・・。
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第16話
ユジンとジュンサンは同級生と和解し、幸せを感じる二人。しかしジュンサンは頭をよぎる不穏な記憶に苦しむが、ユジンには黙っている。ジュンサンの記憶に欠けている部分が父親に関することだと気づき、自分の父親が誰なのか疑問に思うが、幸せなジュンサンはあえてその疑問を忘れようとする。
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第17話
結婚を決心したユジンとジュンサンは、許しを得ようと春川に行く。ジュンサンがカン・ミヒの息子だと知ったユジンの母は結婚に反対、ミヒとヒョンスの関係について話す。親の間に残っている傷を知ってしまったユジンとジュンサンは、辛いけれど結婚に賛成してもらえるまで我慢しようと決心する。
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第18話
二人だけで結婚式をしようとしていたとき、実はふたりが異母兄弟だったと知ったサンヒョクが止めに入り、ユジンを教会から連れ去るが、理由を告げられないサンヒョクは、どうする事もできない自分に苦しむ。運命に従うしかないと考えたジュンサンは、ユジンの前から姿を消そうとする・・・。
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第19話
ユジンはジュンサンの家に駆けつける。そこでカン・ミヒに会ったユジンは、ジュンサンと自分が兄弟であることを確認させられる。ユジンと別れると決めたジュンサンは、ユジンに冷たく接するが、ュンサンが何故自分に冷たいかを知っているユジンはなおさら辛く、自分も別れを決心する。
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第20話
病院でジュンサンと自分に関係についての結果を聞かされたジヌ。すぐにミヒに会いに行き、ミヒの口からもジュンサンとの関係を確認したジヌ。そこへ訪れたジュンサンも真実を知ってしまう。このショックに加え、自分の身に迫った危機・・・。考えた末、ジュンサンはアメリカへ旅立つ決心をした。
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